Bilbo Baggins devient un participant dans le grand voyage, qui vise - pour retourner au Royaume des Nains d'Erebor, saisit le dragon canette. Étonnamment, il est rejoint par le magicien Gandalf le Gris, Bilbo se retrouve en compagnie de treize nains menée par le guerrier légendaire Thorin Duboschita.
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